انواع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بازار رمزارزها

چگونه ممکن است یک استراتژی معاملاتی نتایج مختلفی داشته باشد؟ چرا میزان بازده معامله‌گران مختلف در شرایط مشابه، متفاوت است؟ و به طور کلی چرا برخی از معامله‌گران موفق‌تر هستند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها در واقع یک کلمه است: تکنیک‌ها! یکی از سوالات پرتکرار معامله‌گران بازار رمز ارزها این است: تکنیک شما برای تنظیم شرایط معامله چیست؟

واقعیت این است که تنظیم ربات‌های معاملاتی بر مبنای نقاط ورود و خروج معامله و تعیین ریسک دلخواه را نمی‌توان تکنیک یک معامله‌گر قلمداد کرد. نکته مهم در تنظیم کردن یک ربات معاملاتی، استراتژی تصمیم‌گیری ربات است. شما باید بتوانید طوری ربات را برنامه‌ریزی کنید که درست‌ترین و بهینه‌ترین تصمیمات را بگیرد و از اتخاذ تصمیمات اشتباه تا حد ممکن دوری کند.

پیش از تنظیم کردن هر رباتی ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که هدف ما از این سرمایه‌گذاری دقیقا چیست؟ با توجه به پاسخ این پرسش باید تعیین کنیم که قصد داریم به چه نوع معامله‌گری تبدیل شویم. به عبارتی، پیش از اینکه بخواهید وارد دنیای عجیب و بی انتهای استراتژی‌های معاملاتی شوید، باید فرم اصلی معاملات را تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: ربات تریدر چیست؟ (Trader Bot) معرفی بهترین ربات معامله‌گر ارز دیجیتال

بخش بزرگی از معامله‌گران بازار رمز ارزها معمولا جزئیات روش معاملاتی خود را بر مبنای آنچه در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌شود، انتخاب می‌کنند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که پیشنهادات یک معامله‌گر بلندمدت کارایی چندانی برای یک معامله‌گر روزانه ندارد. به طور کلی استراتژی‌های معاملاتی تفاوت‌های بنیادینی با هم دارند و اگر به آن‌ها توجه نشود نتیجه قابل قبولی به‌دست نخواهد آمد.

ما نیز قصد داریم در این مقاله انواع استراتژی‌های ترید را معرفی کرده و جزئیات مربوط به هر یک را به اختصار مرور کنیم. ما معامله‌گران را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم: Day Trader، Swing Trader و Position Trader. این سه دسته با توجه به میانگین زمانی معاملات مرتب شده است (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت).

تریدرهای روزانه (Day Trader)

تریدرهای روزانه به خاطر تعداد بالای معاملاتی که در یک روز انجام می‌دهند، به این اسم معروف شده‌اند. به طور معمول نوسانات قیمتی که در یک روز صورت می‌گیرد به قدری نیست که بتوان از معاملات آن سود قابل‌توجهی دریافت کرد، به همین خاطر سود حاصل از این معاملات بین ۰.۵ تا ۴ درصد برآورد می‌شود. با توجه به این موضوع باید در انتخاب استراتژی معاملاتی دقت کنیم. ما در این بخش برخی از مهم‌ترین تنظیمات مرتبط با این روش معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

حد سود: با توجه به اینکه نوسانات روزانه معمولا کم است، حد سود در این معاملات پایین در نظر گرفته می‌شود. در معاملات روزانه مسئله کم بودن بازدهٔ معاملات را با افزایش تعداد آن ‌مرتفع می‌کنند. بنابراین جز در مواردی که نوسانات بازار در پی اتفاقی شدت می‌گیرد، حد سود معاملات روزانه بسیار پایین است.

حد زیان: با توجه به حد سود پایین معاملات روزانه، حد زیان نیز باید کمینه باشد. در غیراینصورت استراتژی به هیچ عنوان سود ده نخواهد بود. در معاملات روزانه نسبت حد سود و حد زیان، یک به یک است. به عبارتی حد سود و زیان با هم برابرند و موفقیت استراتژی در تعدد معاملات موفق نهفته است.

انتخاب سرمایه: برای داشتن معاملات متعدد در یک روز، قطعا نیازمند سیگنال‌های معاملاتی متعددی نیز خواهید بود. اما آنچه از ساختار تغییرات قیمت می‌دانیم نشان می‌دهد‌‌ که نوسانات یک سرمایه به قدری نیست که تعداد بالایی سیگنال خوب در یک روز تولید کند. بنابراین بهتر است معامله‌گران روزانه تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌ها را زیر نظر گرفته یا در تنظیمات ربات اضافه کنند تا حد مطلوبی از سیگنال‌های معتبر و معاملات موفق را ثبت کنند.

سایز معاملات: معامله‌گر روزانه با توجه به تعدد معاملاتش باید برای هر موقعیت بخش کوچکی از دارایی خود را اختصاص دهد. علاوه بر اینکه ریسک معاملات از این طریق کنترل می‌شود، چون هر لحظه ممکن است با یک سیگنال جدید و مطلوب مواجه شوید، بهتر است دارایی خود را تقسیم کرده و به هر معامله اندکی اختصاص دهید.

حد زیان شناور: با توجه به اینکه حاشیه سود معاملات روزانه کم است، تنظیم حد زیان شناور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرض کنید حد سود شما برای معاملات ۲ درصد باشد. ممکن است قیمت تا نزدیکی حد مورد نظر برود اما نتواند به آن برسد. در این شرایط باید حد زیان تغییر کرده و به آستانه حد سود نزدیک شود تا اگر روند قیمت تغییر کرد، سود معامله از دست نرود. با این روش می‌توانید بخشی از سود را حفظ کرده و بازدهی کلی را بالا ببرید.

حداکثر زمان باز یا بسته شدن معامله: همانطور که می‌دانید در معاملات روزانه ثانیه‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یک موقعیت معاملاتی خوب ممکن است در عرض یک دقیقه از بین برود. بنابراین در این روش فاصله زمانی ثبت درخواست معامله تا اجرایی شدن آن بسیار مهم است. شما باید حدی برای این زمان تعیین کنید تا اگر در این محدوده مشخص معامله اجرایی نشد، لغو شد. هرچه زمان باز شدن یا بستن معامله کوتاه‌تر باشد، استراتژی معاملات روزانه موفق‌تر عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: چگونه از استراتژی استاپ‌ لاس (Stop-Loss) در معاملات رمزارز استفاده کنیم؟

پوزیشن تریدرها (Position Trader)

آیا معامله‌گران پوزیشن یا معامله‌گران بلندمدت همان هولدرها محسوب می‌شوند؟ خیر. تریدر پوزیشن استراتژی مختص به خود را برای خرید و فروش سرمایه دارد. اینطور نیست که معامله‌گران پوزیشن صرفا بر روی یک رمز ارز که تصور می‌کنند قیمتش افزایش می‌یابد سرمایه‌گذاری کنند و منتظر بمانند!

پرسش اول اینجا است که چرا این روش معامله‌گری در دسته معاملات بلندمدت قرار می‌گیرد. علت این امر سود بالای معاملات پوزیشن است. معامله‌گران پوزیشن برای بازدهی بالا وارد معامله می‌شوند و رسیدن قیمت به حد سود مطلوب نیازمند زمان زیادی است. اگر قصد داشته باشید حد سود خود را بیشتر از ۲۰ درصد قرار دهید، قاعدتا نمی‌توانید این حد را طی یک یا دو روز کسب کنید، باید در انتظار نوسانات بلندمدت بازار باشید. اگر فکر می‌کنید جزء دسته معامله‌گران پوزیشن هستید، بهتر است موارد زیر را در معاملات خود رعایت کنید:

حد سود: مهم‌ترین بخش معاملات پوزیشن میزان سود معامله است. مستقل از اینکه چقدر زمان خواهد برد تا قیمت در حد مطلوب برسد، معامله‌گران انتظار بازدهی قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خود دارند. حد سود در معاملات پوزیشن معمولا در محدوده ۲۰ درصد قرار می‌گیرد و حتی برخی انتظار بازدهی بالاتری را دارند. توجه داشته باشید که این حد باید با توجه به مجموعه تحلیل‌های تکنیکال تعیین شود و میزان آن تصادفی نیست.

حد زیان: با توجه به اینکه زمان زیادی برای رسیدن به هدف معامله نیاز است، حد زیان باید به شکلی تعیین شود که نوسانات بازار معامله بسته نشود. قطعا معاملات پوزیشن اوج و فرودهای بسیاری را تجربه می‌کنند و حد زیان باید تمام آن‌ها پوشش دهد. به همین خاطر نسبت سود به زیان در این معاملات ۱ به ۲ است. به عبارتی حد زیان به طور معمول دو برابر حد سود تعیین می‌شود.

انتخاب سرمایه: برخلاف معاملات روزانه، معاملات بلند‌مدت نیازمند حوزه گسترده‌ و متنوعی از سرمایه‌ها نیستند و آنچه در اهمیت دارد تسلط به عمق ساختار بازار است. در این روش معاملاتی باید به جای تعدد سرمایه‌گذاری، تمرکز بر روی شناخت دقیق حرکات یک یا چند سرمایه قرار گیرد.

سایز معاملات: واضح است که با توجه به تعداد کم معاملات و گستره زمانی طولانی، اندازه معاملات پوزیشن بسیار بزرگتر از معاملات روزانه است.

حد زیان شناور: با توجه به اینکه نوسانات بازار طی مدت معامله زیاد است، بهتر است حد زیان شناور نهایتا تا نصف حد سود پیشروی کند و حرکات قیمتی را به محدوده بازیکی مسدود نکند. این امر باعث می‌شود که اگر قیمت در نهایت می‌تواند به حد سود مطلوب برسد، توسط حد زیان شناور مختل نشود. اما استفاده از این امکان برای تضمین بخشی از سود معامله ضروری است.

حداکثر زمان باز یا بسته شدن معامله: با توجه به این میزان بازدهی معاملات پوزیشن بالا است، سرعت اجرایی شدن دستورات از اهمیت کمتری برخوردار است. اگر پس از یک ماه به حد سود مطلوب خود دست یافتید، بعد است که در چند دقیقه تغییر زیادی در آن ایجاد شود. تاخیر نیم ساعته تا چند ساعته برای اجرای معاملات پوزیشن خطرناک نیست. اما اگر این تاخیر بیشتر شود ممکن از به بازدهی معاملات شما آسیب بزند.

بیشتر بخوانید: چگونه معامله پینگ پونگی ارز دیجیتال انجام دهیم؟ (Grid trading)

معامله‌گران شناور یا سویینگ تریدرها (Swing Trader)

معامله‌گران شناور یا Swing یا سویینگ تریدرها را می‌توان در دسته معامله‌گران میان‌مدت قرار داد. در واقع استراتژی تنظیم معاملات این گروه چیزی میان معامله‌گران روزانه و معامله‌گران پوزیشن است. بر همین اساس جزئیات این روش به شرح زیر خواهد بود:

حد سود: به شکل معمول بسته به معامله و وضعیت بازار حد سود این معاملات در محدوده ۶ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد.

حد زیان: حد زیان معاملات شناور همانطور که از اسمش پیداست، بسته به حد سود مورد نظر متغیر است. اگر سود مطلوب بالا باشد، بهتر از حد زیان نیز افزایش یابد و نسبت سود به زیان در وضعیت ۱ به ۱.۵ قرار گیرد. اما در صورتی که انتظار بازدهی بالایی از معامله خود ندارید باید حد زیان کاهش داده و نسبت ۱ به ۱ را رعایت کنید.

انتخاب سرمایه: با توجه به استراتژی‌های مطرح شده درباره معاملات روزانه و پوزیشن، گستره انتخاب سرمایه در معاملات شناور باید حد متوسطی را به خود اختصاص دهد. اما بسیاری از معامله‌گران این حوزه سعی می‌کنند گستره وسیعی از کوین‌ها را زیر نظر بگیرند تا در صورت لزوم بتوانند از معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز استفاده کنند.

حد زیان شناور: حد سود مطلوب زمان تخمینی رسیدن به آن تعیین‌کننده استراتژی حد زیان شناور است. اگر زمان تخمینی طولانی باشد، بهتر است حد زیان شناور از حد سود فاصله داشته باشد، اما اگر انتظار بازدهی اندک دارید و زمان تخمینی کوتاه است، بهتر است حد زیان شناور را نزدیک به آستانه حد سود قرار دهید تا از سود معامله محافظت کنید.

حداکثر زمان باز یا بسته شدن معامله: زمان تعیین برای اجرایی شدن معاملات شناور نیز به میزان بازدهی آن وابسته است. سعی کنید این میزان بین چند دقیقه تا یک ساعت تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش استفاده از سرویس سیگنال‌‌دهی سایت ramzarz.info

جمع‌بندی

مشخص کردن اینکه روحیات و اهداف تجاری شما با کدام یک از استراتژی‌های معاملاتی سازگار است، مهم‌ترین بخش ورود به بازار است. سعی کنید پیش از طراحی استراتژی ابتدا یک وضعیت یا روش معامله‌گری انتخاب کنید. پس از آن دانش و تسلط شما بر تحلیل نمودارهای قیمتی و تعیین حدود ذکر شده، مهم‌ترین بخش یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. اگر این دو بخش را به دقت طی کرده باشید، می‌توان گفت که در هر بازار مالی و تحت هر شرایطی می‌توانید سرمایه‌گذاری موفقی را تجربه کنید.